Comercial e contratos
Cadastro de oportunidades comerciais, responsáveis, origens e estágios.
Contratos, execução e financeiro
DeskFlow
Conecte a contratação à execução e ao recebimento. No DeskFlow, organize contratos, transforme serviços em tarefas e acompanhe faturas, parcelas, cobranças e notas fiscais.
Na sua operação
Informação, equipe e execução no mesmo contexto.
Demandas e tarefas
Transformação do contrato assinado em demanda, manualmente ou conforme a configuração automática.
Faturas e recebimentos
Fatura vinculada a contrato ou criada de forma avulsa.
Gateways de pagamento
Banco Inter: integração de cobrança por PIX e boleto, incluindo BolePix.
O produto na prática
Veja como a informação se organiza.
Acompanhe contratos, clientes, responsáveis e progresso das entregas.
Para aprofundar
Recursos e condições de uso.
Consulte as funcionalidades e os requisitos para a estrutura da sua operação.
Ver todos os recursos
Comercial e contratos
- Cadastro de oportunidades comerciais, responsáveis, origens e estágios.
- Conversão de oportunidade em envolvido nos fluxos disponíveis.
- Catálogo de serviços e categorias.
- Contratos com serviços do catálogo ou itens avulsos, quantidades, unidades e valores.
- Preservação das condições contratadas mesmo após alterações no catálogo.
- Modelos de contrato, condições de pagamento e observações.
- Prévia e opções de salvar ou salvar e enviar.
- Compartilhamento de link público, e-mail e texto complementar para WhatsApp.
- Registro de aceite, recusa e assinatura no fluxo público do cliente.
Demandas e tarefas
- Transformação do contrato assinado em demanda, manualmente ou conforme a configuração automática.
- Demanda como pasta de organização da execução.
- Uma tarefa para cada item do contrato no fluxo simplificado.
- Responsáveis, situações, prioridades, prazos, arquivos e comentários nas tarefas.
- Visão de tarefas e acompanhamento da execução.
Faturas e recebimentos
- Fatura vinculada a contrato ou criada de forma avulsa.
- Parcelamento, vencimentos, saldo e acompanhamento de recebimentos.
- Recorrências para cobranças periódicas.
- PDF da fatura e página pública para o cliente.
- Recibos relacionados aos recebimentos registrados.
- Comunicação de faturas e de parcelas individuais.
- Lembretes manuais e cobranças automáticas configuráveis antes, no dia ou depois do vencimento.
- Pausas, consolidação de avisos e coordenação com as comunicações dos gateways.
Gateways de pagamento
- Banco Inter: integração de cobrança por PIX e boleto, incluindo BolePix.
- Asaas: integração com meios de cobrança habilitados, incluindo PIX, boleto e cartão.
- Conta, credenciais, ambiente, permissões e meios dependem da configuração de cada integração.
Notas fiscais de serviço
- Integração Spedy em modo gateway, com empresa emissora por escritório.
- Configuração do prestador, regime tributário, serviço e provedor de emissão.
- Certificado e credenciais quando exigidos pelo cenário de emissão.
- Emissão vinculada ao financeiro, no escopo de fatura ou parcela suportado pelo fluxo.
- Acompanhamento de processamento, autorização e rejeição.
- Consulta e recuperação de arquivos.
- Download do PDF e XML quando disponibilizados pelo provedor.
- Comunicação fiscal e controles para evitar envios duplicados.
Comunicação e personalização
- Modelos de e-mail por evento de contrato, cobrança, equipe e emissão fiscal.
- Definição de destinatários internos nos modelos que oferecem essa escolha.
- Editor de texto e HTML.
- Modelo complementar de WhatsApp, com preenchimento de dados e abertura para envio pelo usuário.
- Identidade visual e configurações de páginas públicas.
- Situações, prioridades, categorias, campos e regras de operação disponíveis nas configurações.
Escopo e disponibilidade. DeskFlow depende da ativação do módulo. Banco Inter e Asaas exigem conta e configuração. NFS-e via Spedy depende de habilitação e suporte ao município e regime. O compartilhamento por WhatsApp é assistido pelo usuário.
Veja o DeskSys aplicado à sua operação.
Uma demonstração orientada aos processos, papéis e fluxos que sua equipe já executa.
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