CRM comercial do escritório

Da contrataçãoao recebimento.

Demandas, contratos de serviço, tarefas e financeiro em um fluxo conectado. Organize a execução, compartilhe ordens de serviço e acompanhe faturas, parcelas, pagamentos e notas fiscais.

Agendar demonstração Explorar recursos

Visão geral do DeskFlow com faturamento versus recebimento, valores a receber e saldos ilustrativos — Tela ilustrativa com dados anonimizados.

Contratos e ordens de serviço
Demandas, tarefas e responsáveis
Financeiro e emissão de NFS-e

DeskFlow · recursos

Uma operação conectada de ponta a ponta.

Organize o trabalho comercial, a execução dos serviços e o financeiro sem perder o vínculo com o que foi contratado.

Comercial e contratos

Acompanhe oportunidades e prepare contratos com serviços, condições e valores. Compartilhe o fluxo público de aceite e assinatura.

Demandas e tarefas

Transforme serviços contratados em demandas e tarefas com responsáveis, prioridades, prazos, arquivos e comentários.

Faturas e recebimentos

Organize parcelas, vencimentos e recorrências. Acompanhe saldos, recebimentos e lembretes de cobrança conforme a configuração.

Pagamentos e NFS-e

Integre Banco Inter e Asaas e emita NFS-e via Spedy, conforme ativação, meios habilitados e suporte ao cenário fiscal.

Listagem de demandas do DeskFlow com contrato, cliente, progresso das tarefas, status e responsável — Tela ilustrativa com dados anonimizados.

Acompanhe contratos, clientes, responsáveis e progresso das entregas.

DeskFlow na sua rotina

O serviço contratado acompanha a execução.

Mantenha as condições comerciais, o trabalho da equipe e os recebimentos no mesmo contexto. Menos informação dispersa para acompanhar a operação.

Combine e formalize o serviço

Prepare contratos com itens, valores e condições. Compartilhe o link público de aceite e assinatura.

Distribua e acompanhe o trabalho

Transforme serviços em demandas e tarefas com responsáveis, prioridades, prazos e arquivos.

Feche o ciclo financeiro

Acompanhe parcelas e pagamentos, consulte indicadores, exporte dados e emita NFS-e com as integrações habilitadas.

Para aprofundar

Recursos e condições de uso.

Consulte os detalhes do DeskFlow e veja as possibilidades para a estrutura da sua operação.

Ver todos os recursos do DeskFlow

Comercial e contratos

Cadastro de oportunidades comerciais, responsáveis, origens e estágios.
Conversão de oportunidade em envolvido nos fluxos disponíveis.
Catálogo de serviços e categorias.
Contratos com serviços do catálogo ou itens avulsos, quantidades, unidades e valores.
Preservação das condições contratadas mesmo após alterações no catálogo.
Modelos de contrato, condições de pagamento e observações.
Prévia e opções de salvar ou salvar e enviar.
Compartilhamento de link público, e-mail e texto complementar para WhatsApp.
Registro de aceite, recusa e assinatura no fluxo público do cliente.

Demandas e tarefas

Transformação do contrato assinado em demanda, manualmente ou conforme a configuração automática.
Demanda como pasta de organização da execução.
Uma tarefa para cada item do contrato no fluxo simplificado.
Responsáveis, situações, prioridades, prazos, arquivos e comentários nas tarefas.
Visão de tarefas e acompanhamento da execução.

Faturas e recebimentos

Fatura vinculada a contrato ou criada de forma avulsa.
Parcelamento, vencimentos, saldo e acompanhamento de recebimentos.
Recorrências para cobranças periódicas.
PDF da fatura e página pública para o cliente.
Recibos relacionados aos recebimentos registrados.
Comunicação de faturas e de parcelas individuais.
Lembretes manuais e cobranças automáticas configuráveis antes, no dia ou depois do vencimento.
Pausas, consolidação de avisos e coordenação com as comunicações dos gateways.

Gateways de pagamento

Banco Inter: integração de cobrança por PIX e boleto, incluindo BolePix.
Asaas: integração com meios de cobrança habilitados, incluindo PIX, boleto e cartão.
Conta, credenciais, ambiente, permissões e meios dependem da configuração de cada integração.

Notas fiscais de serviço

Integração Spedy em modo gateway, com empresa emissora por escritório.
Configuração do prestador, regime tributário, serviço e provedor de emissão.
Certificado e credenciais quando exigidos pelo cenário de emissão.
Emissão vinculada ao financeiro, no escopo de fatura ou parcela suportado pelo fluxo.
Acompanhamento de processamento, autorização e rejeição.
Consulta e recuperação de arquivos.
Download do PDF e XML quando disponibilizados pelo provedor.
Comunicação fiscal e controles para evitar envios duplicados.

Comunicação e personalização

Modelos de e-mail por evento de contrato, cobrança, equipe e emissão fiscal.
Definição de destinatários internos nos modelos que oferecem essa escolha.
Editor de texto e HTML.
Modelo complementar de WhatsApp, com preenchimento de dados e abertura para envio pelo usuário.
Identidade visual e configurações de páginas públicas.
Situações, prioridades, categorias, campos e regras de operação disponíveis nas configurações.

Disponibilidade. DeskFlow depende da ativação do módulo. Banco Inter e Asaas exigem conta e configuração. NFS-e via Spedy depende de habilitação e suporte ao município e regime. O compartilhamento por WhatsApp é assistido pelo usuário.

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